Kedy firme nestačí obyčajný web a potrebuje CRM systém

Na začiatku podnikania to pozná každý: dopyty chodia do e-mailu, objednávky si zapisujete do Excelu a termíny kontrolujete v kalendári v telefóne. Keď však firma začne rásť, tento model sa stáva neudržateľným.

Začnú sa strácať kontakty, zamestnanci nevedia, kto má ktorú zákazku rozpracovanú, faktúry sa vystavujú s oneskorením a vedenie nemá spoľahlivý prehľad o stave práce. V tejto fáze už prezentačný web nestačí a treba zvážiť CRM alebo zákazkový systém.

Typické varovné signály, že potrebujete vlastný systém:

• Excelová slepota: Tabuľka so zákazkami má 50 stĺpcov, načítava sa 10 sekúnd, a ak ju niekto omylom prepíše, nastane katastrofa.
• Nezodpovedané dopyty: Neviete rýchlo dohľadať, či už niekto odpísal klientovi, aké sú dohodnuté podmienky a v akom stave je nacenenie.
• Manuálna duplicita: Po prijatí dopytu prepisujete meno klienta do e-mailu, potom do faktúry, potom do plánovacieho kalendára a nakoniec do dodacieho listu.
• Absencia dát pre manažment: Neviete jedným klikom zistiť, ktorý typ služby vám prináša najvyššiu maržu, alebo ktorý obchodník je najefektívnejší.

Prečo hotové krabicové CRM systémy často zlyhávajú?

Hotové CRM aplikácie za mesačný poplatok sú navrhnuté pre široké spektrum firiem. Môžu preto obsahovať množstvo funkcií, ktoré konkrétny tím nevyužije, alebo im môže chýbať prepojenie dôležité pre špecifický firemný proces.

CRM na mieru od KARBON.SK kopíruje presne vaše interné procesy. Ak potrebujete, aby po kliknutí na „Schváliť zákazku“ systém automaticky vygeneroval PDF zmluvu, poslal ju klientovi na podpis cez API, vystavil zálohovú faktúru v SuperFaktúre a poslal SMS stavebnému majstrovi, náš systém to urobí presne tak.

Čo všetko dokáže klientsky portál a interný systém?

Okrem riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM) pre vás môžeme postaviť:

• Rezervačné a plánovacie systémy pre služby a prenájmy.
• Klientske zóny, kde si vaši zákazníci sami sťahujú faktúry, sledujú stav zákazky alebo zadávajú nové požiadavky.
• Skladové hospodárstvo s automatickým strážením minimálnych zásob a prepojením na dodávateľov.
• Prehľadné finančné dashboardy a grafy pre majiteľov firiem.